การผสานระบบ Xero ชั้นนำเพื่อทำให้การบัญชีและกระแสเงินสดง่ายขึ้น

การเชื่อมต่อ Xero ที่ดีที่สุดเพื่อทำให้การธนาคารธุรกิจและการจัดการทางการเงินง่ายขึ้น

ธุรกิจสมัยใหม่กำลังดำเนินงานด้วยเครื่องมือ ข้อมูล และความซับซ้อนทางการเงินที่มากกว่าที่เคยเป็นมา ไม่ว่าจะเป็นการจัดการใบแจ้งหนี้และค่าใช้จ่าย การติดตามกระแสเงินสด ยอดขายอีคอมเมิร์ซ และเงินเดือน ทีมงานมักพบว่าตัวเองต้องจัดการกับหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งกระบวนการนี้ทำให้คุณเสียเวลา ความแม่นยำ และการมองเห็นภาพรวม

โชคดีที่มีระบบทางการเงินที่เชื่อมต่อและบูรณาการพร้อมใช้งานเพื่อช่วยให้การดำเนินงานทางการเงินเป็นไปอย่างราบรื่นและเก็บข้อมูลของคุณไว้ในที่เดียว การบูรณาการระหว่างแพลตฟอร์มธนาคาร ซอฟต์แวร์บัญชี และเครื่องมือการดำเนินงานช่วยให้ธุรกิจมีมุมมองที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการเงิน ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และช่วยให้การทำงานเป็นไปโดยอัตโนมัติซึ่งทำให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน

Xero เป็นซอฟต์แวร์บัญชีที่ทรงพลังและสำคัญสำหรับการผสานรวมกับเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ของคุณ Xero เป็นที่รู้จักในด้านซอฟต์แวร์บัญชีที่ยืดหยุ่น คุณสมบัติการอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง และตลาดที่เต็มไปด้วยเครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอก Xero มอบความสามารถให้ธุรกิจสามารถซิงค์ข้อมูลข้ามระบบธนาคาร การชำระเงิน อีคอมเมิร์ซ การรายงาน และอื่น ๆ ได้

เมื่อจับคู่กับแพลตฟอร์มธนาคารธุรกิจสมัยใหม่เช่น Slash บริษัทสามารถทำให้การจัดการเงินสดเป็นระบบอัตโนมัติ, ทำให้การติดตามค่าใช้จ่ายเป็นไปอย่างราบรื่น, และเพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนหมุนเวียน, ทั้งหมดนี้ในขณะที่รักษาบัญชี Xero ของพวกเขาให้ทันสมัยอย่างสมบูรณ์ผ่านการผสานรวมรวมถึง Yodlee และ Plaid.1

อ่านต่อเพื่อรับคู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับการผสานระบบ Xero ที่มีคุณค่ามากที่สุด:

ทำไมต้องใช้การเชื่อมต่อกับ Xero? ประโยชน์หลักสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต

การผสานระบบและเครื่องมือจากผู้ให้บริการภายนอกช่วยเพิ่มศักยภาพของซอฟต์แวร์บัญชีของคุณ ทำให้ทีมการเงินของคุณสามารถดำเนินงานได้ด้วยความชัดเจน ความรวดเร็ว และความถูกต้องมากขึ้น ต่อไปนี้คือประโยชน์หลักและเหตุผลว่าทำไมสิ่งเหล่านี้จึงมีความสำคัญต่อทีมการเงินของคุณ:

ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามและกระทบยอดค่าใช้จ่าย

การเชื่อมต่อกับ Xero ช่วยขจัดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเองโดยการทำงานอัตโนมัติ:

• การจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย
• การตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินและใบแจ้งหนี้
• รายการที่เกิดขึ้นซ้ำ
• การรับข้อมูลบิล
• การกระทบยอดหลายหน่วยงาน

เมื่อใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มอย่าง Slash ซึ่งสามารถซิงค์ข้อมูลทางการเงินโดยตรงจาก Xero ผ่าน Yodlee ธุรกิจจะสามารถขจัดข้อผิดพลาดและได้รับข้อมูลที่สะอาดและเป็นระบบ เพื่อปิดงวดบัญชีประจำเดือนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

รักษาบันทึกทางการเงินที่ถูกต้องและทันสมัย

การผสานระบบช่วยให้ข้อมูลของคุณสอดคล้องกันในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการธนาคาร, อีคอมเมิร์ซ, การชำระเงิน, และการบัญชี การซิงค์แบบเรียลไทม์ช่วยลดความคลาดเคลื่อนอย่างมาก และทำให้ซอฟต์แวร์ Xero ของคุณได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยปรับปรุงการรายงานและการตรวจสอบบัญชี

มองเห็นกระแสเงินสดแบบเรียลไทม์

เมื่อ Xero เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มธนาคารเช่น Slash บริษัทจะได้รับการมองเห็นทันทีใน:

• ธุรกรรมบัตร
• ยอดคงเหลือในบัญชี
• กระแสเงินสดในระดับกิจการ
• การชำระเงินที่รอดำเนินการ
• แนวโน้มการใช้จ่ายของผู้ขาย

สิ่งนี้ช่วยให้การจัดทำงบประมาณ การคาดการณ์กระแสเงินสด และการตัดสินใจมีความมั่นใจมากขึ้น

ลดความซับซ้อนในการรายงานภาษีและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องหมายถึงการเตรียมภาษีที่สะอาดขึ้น การผสานระบบอัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยงของการขาดใบเสร็จรับเงิน การทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับการจัดหมวดหมู่ และข้อผิดพลาดทางบัญชีที่เกิดจากการทำงานด้วยมือ ทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นไปอย่างราบรื่นในช่วงสิ้นปี

ปลดปล่อยทีมการเงินให้มุ่งเน้นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

การผสานระบบช่วยให้ทีมของคุณใช้เวลาน้อยลงในการป้อนข้อมูลซ้ำๆ และมุ่งเน้นไปที่งานที่เน้นการเติบโตมากขึ้น เช่น:

• การปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลัง
• การเพิ่มประสิทธิภาพกระแสเงินสด
• การวางแผนทางการเงิน
• การวิเคราะห์ส่วนต่าง

เมื่อเครื่องมือเช่น Slash และ Xero ทำงานร่วมกัน กระบวนการทำงานของคุณจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทีมการเงินของคุณจะมีเวลา พลังงาน และการตรวจสอบที่มากขึ้นสำหรับการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

การผสานระบบ Xero ที่ดีที่สุดตามฟังก์ชันทางธุรกิจ

ด้านล่างนี้คือการผสานระบบที่มีคุณค่ามากที่สุดเพื่อขยายความสามารถของบัญชี Xero ของคุณ จัดกลุ่มตามหมวดหมู่:

การธนาคารและการบริหารเงินสด

ทับ

Slash คือแพลตฟอร์มธนาคารธุรกิจสมัยใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อการทำธุรกรรมทางการเงินที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ด้วย Slash ธุรกิจของคุณจะได้รับบริการธนาคาร การจัดการค่าใช้จ่าย บัตรองค์กรพร้อมเงินคืนสูงสุด 2% จากการใช้จ่าย และเครื่องมือสำหรับหลายนิติบุคคล ทั้งหมดนี้ในแดชบอร์ดเดียว

ด้วยการผสานรวม Yodlee ของ Slash คุณสามารถดึงข้อมูลบัญชีและรายการธุรกรรมจาก Xero ได้อย่างปลอดภัยและตรงเวลา ทำให้บัญชีของคุณเป็นปัจจุบันแบบเรียลไทม์ Slash ยังรองรับการเชื่อมต่อกับ Plaid และการผสานรวมกับ QuickBooks แบบเนทีฟ ทำให้การรวมระบบทางการเงินของคุณในเครื่องมือต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย

ประโยชน์หลัก:

• การซิงค์ธุรกรรมแบบเรียลไทม์เพื่อการกระทบยอดที่แม่นยำยิ่งขึ้น
• การติดตามค่าใช้จ่ายอัตโนมัติและการแนบใบเสร็จ
• การมองเห็นหลายหน่วยงาน
• การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับซอฟต์แวร์บัญชี รวมถึง Xero และ QuickBooks
• บัตรองค์กรที่ให้เงินคืนสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนหมุนเวียน

Slash จะทรงพลังยิ่งขึ้นเมื่อใช้งานร่วมกับเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติของ Xero สร้างระบบที่รวมเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการบัญชี ธนาคาร การชำระเงิน และการจัดการค่าใช้จ่าย

ฉลาด

Wise ให้บริการบัญชีหลายสกุลเงินและการโอนเงินระหว่างประเทศที่มีต้นทุนต่ำ ช่วยให้ธุรกิจสามารถรับและส่งเงินทั่วโลกได้ การผสานรวมระหว่าง Wise และ Xero จะซิงค์ธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ ค่าธรรมเนียม และยอดคงเหลือโดยตรงไปยังแดชบอร์ดของคุณ

เรโวลูท

Revolut Business ให้บริการบัญชีทั่วโลก บัตร และบริการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน การเชื่อมต่อกับ Xero ของ Revolut Business จะส่งข้อมูลธุรกรรมไปยัง Xero โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ธุรกิจระหว่างประเทศสามารถจัดการการชำระเงินข้ามพรมแดนและการกระทบยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการค่าใช้จ่าย

เอ็กซ์เพนซิไฟ

Expensify ช่วยในการบันทึกใบเสร็จรับเงิน, กระบวนการเบิกจ่าย, และการจัดการค่าใช้จ่ายของพนักงานโดยอัตโนมัติ เมื่อเชื่อมต่อกับ Xero, Expensify จะส่งค่าใช้จ่ายที่จัดหมวดหมู่แล้วไปยังระบบบัญชีของคุณโดยตรง ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

สเปนเดสก์

Spendesk เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการการใช้จ่ายที่ผสานรวมบัตร การอนุมัติ และกระบวนการทำงานด้านค่าใช้จ่ายเข้าไว้ด้วยกัน การเชื่อมต่อกับ Xero ช่วยให้ข้อมูลการชำระเงิน การจัดหมวดหมู่ และการใช้จ่ายของทีมถูกซิงค์เข้าสู่ Xero เพื่อช่วยรักษาความถูกต้องของข้อมูลทางการเงิน

เด็กซ์

Dext เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการกำจัดงานป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ด้วยระบบสแกนใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ การบันทึกใบเสร็จรับเงิน และการซิงค์กับ Xero โดยตรง Dext ช่วยให้การทำบัญชีเป็นเรื่องง่ายและลดข้อผิดพลาด Dext ทำงานร่วมกับฟีดธุรกรรมแบบเรียลไทม์ของ Slash ได้อย่างราบรื่นเพื่อสร้างกระบวนการจัดการค่าใช้จ่ายที่สมบูรณ์

การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน

Tipalti

Tipalti ทำให้กระบวนการ AP เป็นอัตโนมัติ รวมถึงการชำระเงินทั่วโลก การจัดการใบแจ้งหนี้ การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางภาษี และเวิร์กโฟลว์สำหรับหลายองค์กร โดยเชื่อมต่อกับ Xero เพื่อปรับปรุงการชำระเงินให้กับผู้ขายและทำให้การอนุมัติใบแจ้งหนี้ง่ายขึ้น

Stripe

Stripe ผสานการทำงานกับ Xero เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถส่งใบแจ้งหนี้ รับชำระเงินออนไลน์ และซิงค์ธุรกรรมที่ดำเนินการแล้วเข้ากับซอฟต์แวร์บัญชีโดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจแบบสมัครสมาชิก

การรายงานและการวิเคราะห์

ความลึกซึ้ง

Fathom ให้บริการการวิเคราะห์ขั้นสูง รายงานแบบกราฟิก และแดชบอร์ดทางการเงินแบบรวมศูนย์ เมื่อใช้ร่วมกับ Xero จะช่วยให้ทีมการเงินติดตาม KPI กำไร และประสิทธิภาพการทำงานของหลายหน่วยงานได้

การรายงานเชิงสืบสวน

Spotlight นำเสนอเครื่องมือสำหรับการรายงานการจัดการ การจัดทำงบประมาณ และการคาดการณ์ การผสาน Spotlight กับ Xero ช่วยให้ธุรกิจมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับกระแสเงินสดและการวางแผนระยะยาว

รายงาน

Reporting.com ช่วยให้ธุรกิจสร้างงบการเงิน รายงานการจัดการ และการคาดการณ์ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ โดยอิงจากข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ดึงมาจาก Xero

วิธีเลือกการเชื่อมต่อ Xero ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

ไม่ใช่ทุกเครื่องมือจะเหมาะกับทุกธุรกิจ. นี่คือขั้นตอนที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยคุณระบุว่าการผสานระบบใดคุ้มค่าที่จะนำมาใช้:

• ระบุขั้นตอนการทำงานทางการเงินที่สำคัญเพื่อนำมาใช้ระบบอัตโนมัติ (เช่น การทำนายกระแสเงินสด, การป้อนข้อมูล, การจัดการสินค้าคงคลัง, การจัดการค่าใช้จ่าย, การติดตามการชำระเงินของใบแจ้งหนี้)
• ตรวจสอบความเข้ากันได้ของการผสานรวมและความน่าเชื่อถือในการซิงค์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถเชื่อมต่อกับบัญชี Xero ของคุณและซอฟต์แวร์บัญชีอื่น ๆ ที่คุณใช้งานได้อย่างราบรื่น
• พิจารณาขนาดธุรกิจและระยะการเติบโต ทีมงานขนาดเล็กอาจชอบเครื่องมืออัตโนมัติที่เรียบง่าย ส่วนทีมงานขนาดใหญ่อาจต้องการเวิร์กโฟลว์ขั้นสูงสำหรับหลายหน่วยงานและระบบอนุมัติ
• ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยเฉพาะสำหรับการเชื่อมต่อกับธนาคาร การชำระเงิน ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และอีคอมเมิร์ซ
• ประเมินความโปร่งใสของราคาและความสามารถในการปรับขนาด มองหาเครื่องมือที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณโดยไม่ต้องบังคับให้อัปเกรดแผนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเร็วเกินไป

ทำให้การบัญชีและการจัดการเงินสดง่ายขึ้นด้วย Slash + Xero

การผสานระบบธนาคารของคุณกับซอฟต์แวร์บัญชีของคุณเป็นหนึ่งในวิธีที่ชาญฉลาดที่สุดในการทำให้การดำเนินงานทางการเงินของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น Slash + Xero สร้างระบบที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและอัตโนมัติสำหรับการจัดการธุรกรรม การจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย การกระทบยอดบัญชี และการรักษาการมองเห็นทางการเงินแบบเรียลไทม์

ด้วย Slash คุณจะได้รับ:

• แพลตฟอร์มธนาคารธุรกิจครบวงจร
• การซิงค์ข้อมูลที่ราบรื่นด้วย Yodlee จาก Xero
• การผสานรวมกับ QuickBooks และ Plaid
• การจัดการค่าใช้จ่ายและการทำงานของใบเสร็จที่เข้าใจง่าย
• การควบคุมทางการเงินหลายหน่วยงาน
• บัตรองค์กรคืนเงินสูงสุด 2% เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนหมุนเวียน
• การโอนเงินสเถียรและระบบฝาก-ถอนที่ง่าย
• การจัดการค่าใช้จ่ายแบบครบวงจร

โดยการเชื่อมต่อ Slash กับบัญชี Xero ของคุณ คุณจะลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง ลดข้อผิดพลาด และมอบความชัดเจนแบบเรียลไทม์ให้กับทีมการเงินของคุณเกี่ยวกับกระแสเงินสดและสถานะทางการเงินของคุณ

ดูว่า Slash สามารถรวมระบบทางการเงินทั้งหมดของคุณเข้าด้วยกันได้อย่างไร — โดยไม่ต้องเพิ่มงานให้กับคุณ

คำถามที่พบบ่อย

การผสานการทำงานกับ Xero คืออะไร?

การเชื่อมต่อ Xero เชื่อมต่อบัญชี Xero ของคุณกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น แพลตฟอร์มธนาคาร ผู้ให้บริการชำระเงิน ระบบอีคอมเมิร์ซ และซอฟต์แวร์การจัดการ การเชื่อมต่อเหล่านี้จะทำการซิงค์ข้อมูลโดยอัตโนมัติ ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และช่วยรักษาบันทึกทางการเงินให้ถูกต้อง

Xero มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ กี่ระบบ?

Xero ปัจจุบันมีการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการครอบคลุมธนาคาร, การจัดการสินค้าคงคลัง, เครื่องมือจัดการค่าใช้จ่าย, การจ่ายเงินเดือน, การรายงาน, และอีคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดแอปพลิเคชันบัญชีที่ใหญ่ที่สุดที่มีให้บริการ

Xero add-ons และระบบเชื่อมต่อทำงานอย่างไร?

Xero add-ons ใช้ API หรือการเชื่อมต่อข้อมูลที่ปลอดภัย (เช่น Yodlee หรือ Plaid) เพื่อส่งและรับข้อมูลทางการเงิน เมื่อเชื่อมต่อแล้ว เครื่องมือจะแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยอัตโนมัติ ทำให้บัญชี Xero ของคุณซิงโครไนซ์กับธนาคาร การชำระเงิน หรือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของคุณได้

ตัวเลือกการผสานรวมของ Xero มีอะไรบ้าง?

Xero รองรับการเชื่อมต่อแบบตรง (เช่น Shopify), การเชื่อมต่อผ่านแอปของบุคคลที่สาม (เช่น Zapier), บริการดึงข้อมูล (เช่น Yodlee หรือ Plaid), และส่วนเสริมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนซึ่งสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ Xero (เช่น Dext, Fathom, และ Spotlight Reporting) ซึ่งให้ความยืดหยุ่นแก่ธุรกิจในการสร้างระบบทางการเงินที่รวมเป็นหนึ่งเดียวและปรับให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขา