Các tích hợp Xero tốt nhất để đơn giản hóa quản lý ngân hàng doanh nghiệp và tài chính

Các doanh nghiệp hiện đại đang hoạt động với nhiều công cụ, dữ liệu và phức tạp tài chính hơn bao giờ hết. Từ việc quản lý hóa đơn và chi phí đến theo dõi dòng tiền, doanh số thương mại điện tử và lương thưởng, các đội ngũ thường phải đối mặt với việc phải quản lý nhiều nền tảng khác nhau, một quy trình tốn thời gian, ảnh hưởng đến độ chính xác và khả năng theo dõi.

May mắn thay, các hệ thống tài chính kết nối và tích hợp sẵn có giúp tối ưu hóa các hoạt động tài chính và tập trung thông tin tại một nơi duy nhất. Việc tích hợp giữa các nền tảng ngân hàng, phần mềm kế toán và công cụ vận hành cung cấp cho doanh nghiệp cái nhìn rõ ràng hơn về tình hình tài chính, giảm thiểu việc nhập liệu thủ công và cho phép các quy trình tự động hóa để đảm bảo mọi thứ luôn đồng bộ.

Xero là phần mềm kế toán tích hợp quan trọng và mạnh mẽ, hỗ trợ các công cụ tài chính khác của bạn. Với phần mềm kế toán linh hoạt, tính năng tự động hóa mạnh mẽ và thị trường phong phú các công cụ của bên thứ ba, Xero giúp doanh nghiệp đồng bộ hóa dữ liệu giữa các lĩnh vực như ngân hàng, thanh toán, thương mại điện tử, báo cáo và nhiều hơn nữa.

Khi kết hợp với nền tảng ngân hàng doanh nghiệp hiện đại như Slash, các công ty có thể tự động hóa quản lý tiền mặt, tối ưu hóa việc theo dõi chi phí và tối ưu hóa vốn lưu động, đồng thời duy trì tài khoản Xero của họ luôn được cập nhật đầy đủ thông qua các tích hợp bao gồm Yodlee và Plaid.1

Tiếp tục đọc để có hướng dẫn chi tiết về các tích hợp Xero hữu ích nhất:

Tại sao nên sử dụng tích hợp Xero? Lợi ích chính cho các doanh nghiệp đang phát triển

Các tích hợp và công cụ của bên thứ ba giúp nâng cao khả năng của phần mềm kế toán của bạn, cho phép đội ngũ tài chính của bạn hoạt động với sự rõ ràng, tốc độ và độ chính xác cao hơn. Dưới đây là một số lợi ích chính và lý do tại sao chúng quan trọng đối với đội ngũ tài chính của bạn:

Tự động hóa việc theo dõi và đối chiếu chi phí

Các tích hợp Xero loại bỏ nhu cầu nhập liệu thủ công bằng cách tự động hóa:

Phân loại chi phí
Khớp hóa đơn và phiếu thu
Giao dịch định kỳ
Tiêu thụ hóa đơn
Đối chiếu đa thực thể

Khi kết hợp với các nền tảng như Slash, vốn đồng bộ dữ liệu tài chính trực tiếp từ Xero thông qua Yodlee, các doanh nghiệp có thể loại bỏ sai sót và thu được dữ liệu sạch, có cấu trúc, từ đó đẩy nhanh quá trình đóng sổ cuối tháng.

Bảo đảm các hồ sơ tài chính chính xác và được cập nhật thường xuyên.

Tích hợp đảm bảo dữ liệu của bạn luôn đồng bộ trên các hệ thống ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán và kế toán. Đồng bộ hóa thời gian thực giúp giảm đáng kể sự không khớp và cho phép phần mềm Xero của bạn luôn được cập nhật liên tục, từ đó nâng cao chất lượng báo cáo và kiểm toán.

Có cái nhìn tổng quan theo thời gian thực về dòng tiền.

Khi Xero kết nối với các nền tảng ngân hàng như Slash, các doanh nghiệp sẽ có cái nhìn tổng quan tức thì về:

Giao dịch thẻ
Số dư tài khoản
Dòng tiền cấp thực thể
Các khoản thanh toán đang chờ xử lý
Xu hướng chi tiêu của nhà cung cấp

Điều này giúp lập ngân sách, dự báo dòng tiền và ra quyết định một cách tự tin hơn.

Tối ưu hóa báo cáo thuế và tuân thủ. Dữ liệu tài chính chính xác giúp quá trình chuẩn bị thuế trở nên thuận lợi hơn. Tích hợp tự động giúp giảm thiểu rủi ro mất hóa đơn, giao dịch chưa được phân loại và lỗi kế toán thủ công, từ đó giúp quá trình tuân thủ trở nên suôn sẻ hơn vào cuối năm.

Giải phóng đội ngũ tài chính để tập trung vào các quyết định chiến lược.

Tích hợp giúp đội ngũ của bạn tiết kiệm thời gian cho các tác vụ nhập liệu lặp đi lặp lại và tập trung hơn vào các công việc hướng đến sự phát triển như:

Cải thiện quản lý kho hàng
Tối ưu hóa dòng tiền
Lập kế hoạch tài chính
Phân tích biên lợi nhuận

Khi các công cụ như Slash và Xero hoạt động cùng nhau, quy trình làm việc của bạn sẽ trở nên hiệu quả hơn và đội ngũ tài chính của bạn sẽ có thêm thời gian, năng lượng và sự giám sát để tập trung vào các hoạt động hiệu quả hơn và ra quyết định chiến lược.

Các tích hợp Xero hàng đầu theo chức năng kinh doanh

Dưới đây là các tích hợp quan trọng nhất để mở rộng chức năng của tài khoản Xero của bạn, được phân loại theo danh mục:

Ngân hàng và quản lý tiền mặt

Dấu gạch chéo

Slash là nền tảng ngân hàng doanh nghiệp hiện đại được thiết kế để thực hiện các giao dịch tài chính nhanh chóng và hiệu quả. Với Slash, doanh nghiệp có thể quản lý ngân hàng, quản lý chi tiêu, thẻ tín dụng doanh nghiệp với mức hoàn tiền lên đến 2% trên tổng chi tiêu, và các công cụ quản lý đa thực thể, tất cả đều được tích hợp trong một bảng điều khiển duy nhất.

Sử dụng tích hợp Yodlee của Slash, bạn có thể an toàn lấy dữ liệu tài khoản và giao dịch trực tiếp từ Xero, giúp sổ sách của bạn luôn được cập nhật theo thời gian thực. Slash cũng hỗ trợ kết nối Plaid và tích hợp QuickBooks gốc, giúp bạn dễ dàng thống nhất hệ thống tài chính của mình trên các công cụ khác nhau.

Lợi ích chính:

Đồng bộ giao dịch thời gian thực để đối chiếu chính xác hơn
Theo dõi chi phí tự động và đính kèm hóa đơn
Khả năng hiển thị đa thực thể
Tích hợp liền mạch với phần mềm kế toán bao gồm Xero và QuickBooks
Thẻ tín dụng doanh nghiệp có tỷ lệ hoàn tiền cao giúp tối ưu hóa vốn lưu động.

Slash trở nên mạnh mẽ hơn nữa khi kết hợp với các quy trình làm việc tự động của Xero, tạo ra một hệ thống thống nhất cho kế toán, ngân hàng, thanh toán và quản lý chi phí.

Thông minh

Wise cung cấp tài khoản đa tiền tệ và chuyển khoản quốc tế với chi phí thấp, giúp doanh nghiệp thu và chuyển tiền trên toàn cầu. Tích hợp Wise + Xero đồng bộ hóa các giao dịch ngoại tệ, phí và số dư trực tiếp vào bảng điều khiển của bạn.

Revolut

Revolut Business cung cấp các tài khoản toàn cầu, thẻ thanh toán và dịch vụ trao đổi tiền tệ. Tích hợp với Xero của Revolut tự động đồng bộ hóa dữ liệu giao dịch vào Xero, giúp các doanh nghiệp quốc tế quản lý hiệu quả các giao dịch xuyên biên giới và đối chiếu sổ sách.

Quản lý chi phí

Expensify

Expensify tự động hóa việc thu thập hóa đơn, quy trình thanh toán và quản lý chi phí của nhân viên. Khi kết nối với Xero, Expensify gửi các chi phí được phân loại trực tiếp vào hệ thống kế toán của bạn, giúp giảm thiểu việc nhập liệu thủ công.

Spendesk

Spendesk là một nền tảng quản lý chi tiêu kết hợp thẻ thanh toán, quy trình phê duyệt và quy trình xử lý chi phí. Tích hợp Xero của Spendesk đồng bộ hóa dữ liệu thanh toán, phân loại và chi tiêu của đội ngũ vào Xero để giúp duy trì sổ sách tài chính chính xác.

Dext

Dext là một trong những công cụ phổ biến nhất để loại bỏ việc nhập liệu thủ công. Với tính năng quét hóa đơn tự động, chụp ảnh biên lai và đồng bộ trực tiếp với Xero, Dext giúp đơn giản hóa việc kế toán và giảm thiểu sai sót. Nó hoạt động mượt mà cùng với nguồn dữ liệu giao dịch thời gian thực của Slash để tạo ra quy trình quản lý chi phí hoàn chỉnh.

Hoá đơn và thanh toán

Tipalti

Tipalti tự động hóa các quy trình kế toán (AP) bao gồm thanh toán toàn cầu, quản lý hóa đơn, tuân thủ thuế và quy trình làm việc cho nhiều thực thể. Nó kết nối với Xero để tối ưu hóa thanh toán cho nhà cung cấp và đơn giản hóa quy trình phê duyệt hóa đơn.

Dải

Stripe tích hợp với Xero để giúp doanh nghiệp gửi hóa đơn, chấp nhận thanh toán trực tuyến và tự động đồng bộ hóa các giao dịch đã xử lý vào phần mềm kế toán của họ. Phù hợp cho các doanh nghiệp thương mại điện tử và dịch vụ đăng ký.

Báo cáo và phân tích

Hiểu thấu

Fathom cung cấp phân tích nâng cao, báo cáo trực quan và bảng điều khiển tài chính tổng hợp. Khi kết hợp với Xero, nó giúp các đội ngũ tài chính theo dõi các chỉ số KPI, lợi nhuận và hiệu suất trên nhiều đơn vị kinh doanh.

Báo cáo nổi bật

Spotlight cung cấp các công cụ báo cáo quản lý, lập ngân sách và dự báo. Việc tích hợp Spotlight với Xero giúp doanh nghiệp có cái nhìn sâu sắc hơn về dòng tiền và kế hoạch dài hạn.

Báo cáo

Reporting.com giúp các doanh nghiệp tạo ra các báo cáo tài chính, báo cáo quản lý và dự báo có thể tùy chỉnh dựa trên dữ liệu thời gian thực được lấy từ Xero.

Cách chọn tích hợp Xero phù hợp cho doanh nghiệp của bạn

Không phải công cụ nào cũng phù hợp với mọi doanh nghiệp. Dưới đây là một số bước thực tế để giúp bạn xác định những tích hợp nào đáng để áp dụng:

Xác định các quy trình tài chính quan trọng cần tự động hóa (ví dụ: dự báo dòng tiền, nhập liệu, quản lý kho, quản lý chi phí, theo dõi thanh toán hóa đơn)
Kiểm tra tính tương thích của tích hợp và độ tin cậy của đồng bộ hóa Đảm bảo công cụ kết nối mượt mà với tài khoản Xero của bạn và bất kỳ phần mềm kế toán nào khác mà bạn sử dụng.
Xem xét quy mô doanh nghiệp và giai đoạn phát triển Các đội ngũ nhỏ có thể ưa chuộng các công cụ tự động hóa đơn giản; các đội ngũ lớn có thể cần các quy trình làm việc phức tạp hơn cho nhiều thực thể và quy trình phê duyệt.
Ưu tiên các tiêu chuẩn bảo mật và tuân thủ Đặc biệt đối với các tích hợp trong lĩnh vực ngân hàng, thanh toán, CRM và thương mại điện tử.
Đánh giá tính minh bạch về giá cả và khả năng mở rộng Tìm kiếm các công cụ có thể phát triển cùng với doanh nghiệp của bạn mà không bắt buộc phải nâng cấp gói dịch vụ đắt đỏ quá sớm.

Tối ưu hóa kế toán và quản lý tiền mặt với Slash + Xero

Tích hợp nền tảng ngân hàng của bạn với phần mềm kế toán là một trong những cách thông minh nhất để tối ưu hóa các hoạt động tài chính của bạn. Slash + Xero tạo ra một hệ thống thống nhất và tự động hóa để quản lý giao dịch, phân loại chi phí, đối chiếu tài khoản và duy trì khả năng theo dõi tài chính theo thời gian thực.

Với Slash, bạn sẽ nhận được:

Một nền tảng ngân hàng doanh nghiệp toàn diện
Tích hợp đồng bộ hóa liền mạch do Yodlee cung cấp từ Xero
Tích hợp với QuickBooks và Plaid
Quản lý chi phí và quy trình xử lý hóa đơn một cách trực quan
Kiểm soát tài chính đa thực thể
Thẻ tín dụng doanh nghiệp với mức hoàn tiền lên đến 2% để tối ưu hóa vốn lưu động.
Chuyển khoản stablecoin và quy trình nạp/rút tiền dễ dàng4
Quản lý chi phí toàn diện

Bằng cách kết nối Slash với tài khoản Xero của bạn, bạn sẽ giảm bớt công sức thủ công, giảm thiểu sai sót và cung cấp cho đội ngũ tài chính của bạn cái nhìn rõ ràng theo thời gian thực về dòng tiền và tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Xem cách Slash kết nối tất cả các hệ thống tài chính của bạn — mà không làm tăng thêm công việc cho bạn.

Câu hỏi thường gặp

Xero tích hợp là gì?

Các tích hợp Xero kết nối tài khoản Xero của bạn với các công cụ của bên thứ ba như nền tảng ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, hệ thống thương mại điện tử và phần mềm quản lý. Các tích hợp này tự động hóa việc đồng bộ hóa dữ liệu, giảm thiểu nhập liệu thủ công và giúp duy trì sổ sách tài chính chính xác.

Xero có bao nhiêu tích hợp?

Xero hiện cung cấp hơn 1.000 tích hợp trong các lĩnh vực ngân hàng, quản lý kho hàng, công cụ quản lý chi phí, tính lương, báo cáo và thương mại điện tử, là một trong những thị trường ứng dụng kế toán lớn nhất hiện có.

Các tiện ích mở rộng và tích hợp của Xero hoạt động như thế nào?

Các tiện ích mở rộng của Xero sử dụng API hoặc kết nối dữ liệu an toàn (như Yodlee hoặc Plaid) để gửi và nhận thông tin tài chính. Sau khi kết nối, các công cụ này sẽ trao đổi dữ liệu tự động, giúp tài khoản Xero của bạn luôn đồng bộ với các nền tảng ngân hàng, thanh toán hoặc thương mại điện tử của bạn.

Các tùy chọn tích hợp của Xero là gì?

Xero hỗ trợ tích hợp trực tiếp (như Shopify), kết nối ứng dụng của bên thứ ba (như Zapier), dịch vụ trích xuất dữ liệu (như Yodlee hoặc Plaid) và các tiện ích mở rộng đầy đủ tính năng được phát triển riêng cho Xero (như Dext, Fathom và Spotlight Reporting). Điều này mang lại cho doanh nghiệp sự linh hoạt để xây dựng một hệ thống tài chính thống nhất, được tùy chỉnh theo nhu cầu cụ thể của họ.