أفضل عمليات تكامل Xero لتبسيط الخدمات المصرفية للأعمال وإدارة الشؤون المالية

تعمل الشركات الحديثة باستخدام أدوات أكثر وبيانات أكثر وتعقيدات مالية أكثر من أي وقت مضى. من إدارة الفواتير والمصروفات إلى تتبع التدفق النقدي ومبيعات التجارة الإلكترونية وكشوف المرتبات، غالبًا ما تجد الفرق نفسها مضطرة إلى التوفيق بين منصات متعددة، وهي عملية تكلفك الوقت والدقة والوضوح.

لحسن الحظ، تتوفر أنظمة مالية متصلة ومتكاملة لتبسيط العمليات المالية وحفظ معلوماتك في مكان واحد. توفر عمليات التكامل بين المنصات المصرفية وبرامج المحاسبة والأدوات التشغيلية للشركات رؤية أوضح لوضعها المالي، وتقلل من إدخال البيانات يدويًا، وتتيح سير العمل الآلي الذي يحافظ على تزامن كل شيء.

Xero هو برنامج تكامل رئيسي وبرنامج محاسبة قوي يكمل أدواتك المالية الأخرى. يشتهر Xero ببرنامج المحاسبة المرن وميزات الأتمتة القوية وسوق الأدوات الغنية من جهات خارجية، ويمنح الشركات القدرة على مزامنة البيانات عبر الخدمات المصرفية والمدفوعات والتجارة الإلكترونية وإعداد التقارير والمزيد.

عند اقترانها بمنصة مصرفية حديثة للأعمال مثل Slash، يمكن للشركات أتمتة إدارة النقد، وتبسيط تتبع النفقات، وتحسين رأس المال العامل، مع الحفاظ على تحديث حساب Xero بالكامل من خلال عمليات التكامل بما في ذلك Yodlee و Plaid.1

تابع القراءة للحصول على دليل شامل لأهم عمليات تكامل Xero:

لماذا تستخدم تكاملات Xero؟ الفوائد الرئيسية للشركات النامية

تعمل عمليات التكامل والأدوات الخارجية على تحسين قدرات برنامج المحاسبة الخاص بك، مما يتيح لفريقك المالي العمل بوضوح وسرعة ودقة أكبر. فيما يلي بعض المزايا الرئيسية والأسباب التي تجعلها مهمة لفرقك المالية:

أتمتة تتبع النفقات وتسويتها

تقضي تكاملات Xero على الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا من خلال أتمتة:

تصنيف النفقات
مطابقة الإيصالات والفواتير
المعاملات المتكررة
تناول الفاتورة
التسوية بين كيانات متعددة

عند اقترانها بمنصات مثل Slash، التي تقوم بمزامنة البيانات المالية مباشرة من Xero عبر Yodlee، تتمكن الشركات من التخلص من الأخطاء والحصول على بيانات نظيفة ومنظمة لإتمام عمليات إقفال نهاية الشهر بشكل أسرع.

الحفاظ على سجلات مالية دقيقة ومحدثة

تضمن عمليات التكامل أن تظل بياناتك متوافقة عبر الخدمات المصرفية والتجارة الإلكترونية والمدفوعات والمحاسبة. تعمل المزامنة في الوقت الفعلي على تقليل حالات عدم التطابق بشكل كبير وتسمح لبرنامج Xero الخاص بك بالبقاء محدثًا باستمرار، مما يحسن عمليات إعداد التقارير والتدقيق.

احصل على رؤية في الوقت الفعلي للتدفقات النقدية

عندما يتصل Xero بمنصات مصرفية مثل Slash، تحصل الشركات على رؤية فورية لما يلي:

معاملات البطاقات
أرصدة الحسابات
التدفق النقدي على مستوى الكيان
المدفوعات المعلقة
اتجاهات الإنفاق لدى البائعين

وهذا يتيح وضع ميزانية وتوقعات للتدفقات النقدية واتخاذ قرارات بمزيد من الثقة.

تبسيط الإبلاغ الضريبي والامتثال. البيانات المالية الدقيقة تعني إعداد ضريبي أكثر دقة. التكامل الآلي يقلل من مخاطر فقدان الإيصالات والمعاملات غير المصنفة والأخطاء المحاسبية اليدوية، مما يجعل الامتثال أكثر سلاسة في نهاية العام.

تحرير فرق الشؤون المالية للتركيز على القرارات الاستراتيجية

تتيح عمليات الدمج لفريقك قضاء وقت أقل في إدخال البيانات المتكررة وتكريس المزيد من الوقت للأعمال الموجهة نحو النمو مثل:

تحسين إدارة المخزون
تحسين التدفق النقدي
التخطيط المالي
تحليل الهامش

عندما تعمل أدوات مثل Slash و Xero معًا، تصبح سير العمل لديك أكثر كفاءة ويتمكن فريقك المالي من توفير الوقت والطاقة والإشراف من أجل عمليات أكثر كفاءة واتخاذ قرارات استراتيجية.

أفضل عمليات تكامل Xero حسب الوظيفة التجارية

فيما يلي أهم عمليات الدمج لتوسيع وظائف حساب Xero الخاص بك، مجمعة حسب الفئة:

الخدمات المصرفية وإدارة النقد

شرطة

Slash هي منصة مصرفية حديثة للأعمال مصممة لإجراء عمليات مالية سريعة ومبسطة. مع Slash، تحصل الشركات على خدمات مصرفية وإدارة النفقات وبطاقات شركات مع استرداد نقدي يصل إلى 2٪ على الإنفاق وأدوات متعددة الكيانات، كل ذلك في لوحة تحكم واحدة.

باستخدام تكامل Slash مع Yodlee، يمكنك سحب بيانات الحساب والمعاملات بأمان مباشرة من Xero، مما يضمن تحديث دفاترك في الوقت الفعلي. يدعم Slash أيضًا اتصال Plaid والتكامل الأصلي مع QuickBooks، مما يسهل توحيد أنظمتك المالية عبر الأدوات المختلفة.

المزايا الرئيسية:

مزامنة المعاملات في الوقت الفعلي لتسوية أكثر دقة
تتبع النفقات تلقائيًا وإرفاق الإيصالات
رؤية متعددة الكيانات
تكامل سلس مع برامج المحاسبة بما في ذلك Xero و QuickBooks
بطاقات الشركات ذات النسبة العالية من استرداد النقود التي تساعد على تحسين رأس المال العامل

يصبح Slash أكثر قوة عند اقترانه بسير العمل الآلي من Xero، مما يخلق نظامًا موحدًا للمحاسبة والخدمات المصرفية والمدفوعات وإدارة النفقات.

حكيم

تقدم Wise حسابات متعددة العملات وتحويلات دولية منخفضة التكلفة، مما يساعد الشركات على تحصيل الأموال وإرسالها على مستوى العالم. يعمل تكامل Wise + Xero على مزامنة معاملات العملات الأجنبية والرسوم والأرصدة مباشرة في لوحة التحكم الخاصة بك.

Revolut

تقدم Revolut Business حسابات عالمية وبطاقات وخدمات صرف عملات. يعمل تكاملها مع Xero على نقل بيانات المعاملات تلقائيًا إلى Xero، مما يساعد الشركات الدولية على البقاء على اطلاع على المدفوعات عبر الحدود والتسوية.

إدارة النفقات

Expensify

يقوم Expensify بأتمتة عملية التقاط الإيصالات وسير عمل عمليات السداد وإدارة نفقات الموظفين. عند الاتصال بـ Xero، يرسل Expensify النفقات المصنفة مباشرة إلى نظام المحاسبة الخاص بك، مما يقلل من إدخال البيانات يدويًا.

Spendesk

Spendesk هي منصة لإدارة الإنفاق تجمع بين البطاقات والموافقات وسير عمل النفقات. يعمل تكاملها مع Xero على مزامنة بيانات الدفع والتصنيف وإنفاق الفريق في Xero للمساعدة في الحفاظ على دقة السجلات المالية.

ديكست

Dext هي واحدة من أكثر الأدوات شيوعًا للتخلص من الإدخال اليدوي للبيانات. بفضل المسح الضوئي التلقائي للفواتير والتقاط الإيصالات والمزامنة المباشرة مع Xero، تعمل Dext على تبسيط عملية مسك الدفاتر وتقليل الأخطاء. وهي تعمل بسلاسة جنبًا إلى جنب مع موجزات المعاملات في الوقت الفعلي من Slash لتوفير سير عمل كامل للمصروفات.

الفواتير والدفع

Tipalti

تقوم Tipalti بأتمتة عمليات AP بما في ذلك المدفوعات العالمية وإدارة الفواتير والامتثال الضريبي وسير العمل متعدد الكيانات. وهي تتصل بـ Xero لتبسيط مدفوعات الموردين وتبسيط عمليات الموافقة على الفواتير.

Stripe

يتكامل Stripe مع Xero لمساعدة الشركات على إرسال الفواتير وقبول المدفوعات عبر الإنترنت ومزامنة المعاملات المعالجة تلقائيًا مع برامج المحاسبة الخاصة بها. مثالي لشركات التجارة الإلكترونية والاشتراكات.

التقارير والتحليلات

فهم

يوفر Fathom تحليلات متقدمة وتقارير مرئية ولوحات معلومات مالية موحدة. عند استخدامه مع Xero، يساعد فرق الشؤون المالية على تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية والربحية والأداء عبر عدة كيانات.

تقارير أضواء

يوفر Spotlight أدوات لإعداد التقارير الإدارية والميزانية والتوقعات. يمنح دمج Spotlight مع Xero الشركات رؤية أعمق للتدفقات النقدية والتخطيط طويل الأجل.

الإبلاغ

يساعد موقع Reporting.com الشركات على إنشاء بيانات مالية قابلة للتخصيص وتقارير إدارية وتوقعات استنادًا إلى بيانات في الوقت الفعلي مستمدة من Xero.

كيفية اختيار التكامل المناسب لـ Xero لعملك

ليست كل الأداوت مناسبة لكل الأعمال التجارية. فيما يلي بعض الخطوات العملية لمساعدتك في تحديد عمليات التكامل التي تستحق التبني:

تحديد سير العمل المالي الرئيسي الذي يجب أتمتته (مثل توقعات التدفق النقدي، وإدخال البيانات، وإدارة المخزون، وإدارة النفقات، وتتبع دفع الفواتير)
تحقق من توافق التكامل وموثوقية المزامنة تأكد من أن الأداة تتصل بسلاسة بحساب Xero الخاص بك وأي برامج محاسبة أخرى تستخدمها.
ضع في اعتبارك حجم الشركة ومرحلة نموها قد تفضل الفرق الصغيرة الأدوات الآلية البسيطة؛ بينما قد تحتاج الفرق الكبيرة إلى سير عمل متقدم متعدد الكيانات والموافقات.
أعط الأولوية لمعايير الأمان والامتثال خاصة بالنسبة للخدمات المصرفية والمدفوعات وإدارة علاقات العملاء والتكامل مع التجارة الإلكترونية.
تقييم شفافية الأسعار وقابلية التوسع ابحث عن أدوات تنمو مع عملك دون الحاجة إلى ترقية باهظة الثمن في وقت مبكر.

بسّط المحاسبة وإدارة النقد باستخدام Slash + Xero

يعد دمج منصة الخدمات المصرفية الخاصة بك مع برنامج المحاسبة الخاص بك أحد أذكى الطرق لتبسيط عملياتك المالية. يوفر Slash + Xero نظامًا موحدًا وآليًا لإدارة المعاملات وتصنيف النفقات وتسوية الحسابات والحفاظ على الرؤية المالية في الوقت الفعلي.

مع Slash، تحصل على:

منصة مصرفية تجارية متكاملة
مزامنة سلسة مدعومة من Yodlee من Xero
التكامل مع QuickBooks و Plaid
إدارة النفقات وسير عمل الإيصالات بشكل بديهي
الضوابط المالية متعددة الكيانات
بطاقات شركات توفر استرداد نقدي يصل إلى 2% لتحسين رأس المال العامل
تحويلات العملات المستقرة وسهولة الدخول والخروج4
إدارة النفقات في مكان واحد

من خلال ربط Slash بحسابك في Xero، يمكنك تقليل الجهد اليدوي وتقليل الأخطاء إلى الحد الأدنى، وتزويد فريقك المالي بوضوح في الوقت الفعلي بشأن التدفق النقدي والموقف المالي.

شاهد كيف يجمع Slash جميع أنظمتك المالية معًا — دون إضافة أعباء عمل إضافية عليك.

الأسئلة الشائعة

ما هي تكاملات Xero؟

تربط تكاملات Xero حسابك في Xero بأدوات خارجية مثل المنصات المصرفية ومزودي خدمات الدفع وأنظمة التجارة الإلكترونية وبرامج الإدارة. تعمل هذه التكاملات على أتمتة مزامنة البيانات وتقليل الإدخال اليدوي والمساعدة في الحفاظ على دقة السجلات المالية.

كم عدد عمليات الدمج التي تمتلكها Xero؟

تقدم Xero حاليًا أكثر من 1000 عملية تكامل في مجالات الخدمات المصرفية وإدارة المخزون وأدوات النفقات وكشوف المرتبات وإعداد التقارير والتجارة الإلكترونية، وهي واحدة من أكبر أسواق تطبيقات المحاسبة المتاحة.

كيف تعمل الإضافات والتكاملات في Xero؟

تستخدم إضافات Xero واجهات برمجة التطبيقات (API) أو اتصالات البيانات الآمنة (مثل Yodlee أو Plaid) لإرسال واستقبال المعلومات المالية. بمجرد الاتصال، تتبادل الأدوات البيانات تلقائيًا، مما يسمح لحساب Xero الخاص بك بالبقاء متزامنًا مع منصات الخدمات المصرفية أو المدفوعات أو التجارة الإلكترونية الخاصة بك.

ما هي خيارات التكامل المتاحة في Xero؟

يدعم Xero عمليات التكامل المباشر (مثل Shopify) واتصالات التطبيقات الخارجية (مثل Zapier) وخدمات سحب البيانات (مثل Yodlee أو Plaid) والإضافات كاملة الميزات المصممة خصيصًا لـ Xero (مثل Dext و Fathom و Spotlight Reporting). وهذا يمنح الشركات المرونة اللازمة لبناء نظام مالي موحد مصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتها.