برنامج أتمتة المحاسبة الذي سيبسط إدارة أموالك ونفقاتك
مستقبل التمويل يتغير بسرعة، وينبغي أن تتغير عمليات المحاسبة الخاصة بك أيضًا. يمكن أن تكون برامج أتمتة المحاسبة أداة مفيدة لعملية الإدارة المالية لأي شركة. التخلي عن أساليب المحاسبة القديمة يمكن أن يعزز الكفاءة في العمليات اليومية من خلال أتمتة التسوية، وتقليل مخاطر الأخطاء عند إعداد تقارير النفقات، وتبسيط الإعداد للتدقيق الداخلي. تقليل الأخطاء يوفر الوقت والموارد للقيام بأعمال ذات قيمة أعلى، مما يجعل عمليات المحاسبة المبسطة عنصرًا أساسيًا في نظام التمويل الحديث.
تكون برامج المحاسبة أكثر فعالية عندما تقترن بمنصة مصرفية للأعمال تركز البيانات المالية. يمكن لهذه المنصات جمع وتنظيم معلومات الدفع تلقائيًا عبر كامل الأعمال، مما يلغي الحاجة إلى الرجوع إلى أنظمة متعددة. Slash هي منصة مالية توحد بيانات المعاملات عبر المدفوعات والبطاقات والحسابات، وتتزامن بشكل سلس مع QuickBooks لتقليل إدخال البيانات يدويًا.¹ ولكن قبل اختيار حل أتمتة المحاسبة، من المهم مقارنة الخيارات بناءً على احتياجات عملك المحددة.
في هذا الدليل، سنعرض مختلف أدوات برامج المحاسبة المتاحة للشركات اليوم. سنشرح أفضل الطرق لأتمتة سير العمل المالي، مما يساعد على تحسين عمليات إعداد التقارير والعمليات التنظيمية في شركتك. لكل أداة برمجية مزاياها وتحدياتها، لذا فإن فهم الخدمات الأكثر ملاءمة لشركتك يمكن أن يكون الخطوة الأولى لتبسيط سير العمل المالي.
ما هو برنامج المحاسبة الآلي: الميزات الرئيسية والأهمية
برنامج المحاسبة الآلي هو تحديث حديث لأساليب المحاسبة التقليدية يمكنه تبسيط عمليات مثل التسوية، وإعداد تقارير النفقات، وإدارة الفواتير، والتحضير للتدقيق، وتقديم الإقرارات الضريبية باستخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة سير العمل المالي.
تشمل بعض المزايا العالية المستوى التي يمكن أن تتوقعها شركتك من تنفيذ برنامج المحاسبة الآلي ما يلي:
- دقة بيانات محسّنة. يمكن للأتمتة العثور بسرعة على الأخطاء وتقليلها، مثل المعاملات المكررة أو الإيصالات المفقودة أو تصنيف المعاملات بشكل خاطئ.
- كفاءة الوقت. يمكن أن يؤدي فحص كشوف الحسابات المصرفية والفواتير يدويًا إلى إبطاء الوقت الذي يستغرقه إغلاق دفاترك.
- تقارير مالية مبسطة. يمكن لبرامج المحاسبة تبسيط عملية إعداد التقارير من خلال إنشاء بيانات الأرباح والخسائر والميزانيات العمومية والنماذج الضريبية اللازمة تلقائيًا.
يمكن أن تكون المحاسبة التقليدية عملية شاقة، حيث تقضي الفرق ساعات طويلة في إدخال البيانات يدويًا في جداول بيانات تقارير النفقات. هذه العمليات اليدوية معرضة للأخطاء، مما يؤدي غالبًا إلى عمليات تنظيف تستغرق وقتًا طويلاً في وقت لاحق. تساعد أنظمة المحاسبة الآلية في تبسيط الإدارة المالية عن طريق تقليل أوجه القصور هذه:
التكاملات الخارجية
للاستفادة القصوى من الإعداد المالي الآلي، تتيح العديد من أنظمة المحاسبة إمكانية المزامنة مع منصات مالية خارجية وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وغيرها. تتيح هذه التكاملات للمستخدمين نقل البيانات المالية بين المنصات، وهي ميزة مهمة لتقليل إدخال البيانات يدويًا. على سبيل المثال، يتكامل Quickbooks بسلاسة مع Slash؛ يمكن لمستخدمي Slash نقل جميع بيانات المعاملات مباشرة إلى منصة حساباتهم، ثم استخدام تلك البيانات للتسوية وإعداد التقارير وغيرها.
إدارة الفواتير
تساعد أتمتة إنشاء الفواتير وتتبعها على تبسيط عملية الفوترة والحفاظ على تنظيم وكفاءة مشتريات المنتجات أو الخدمات. يمكن لمنصات المحاسبة الحديثة استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم ضوابط الحسابات المستحقة الدفع مثل المطابقة الثنائية والثلاثية. تقارن المطابقة الثنائية الفواتير بأوامر الشراء، بينما تتحقق المطابقة الثلاثية من الفواتير مقابل أوامر الشراء ووثائق الاستلام، مثل الإيصالات أو قسائم التعبئة، للمساعدة في ضمان الدقة قبل الدفع.
التقارير التي تم إنشاؤها
تعد التقارير المالية، بما في ذلك صياغة بيانات الدخل والميزانيات العمومية، أمرًا حيويًا لصحة الأعمال على المدى الطويل لأنها توفر معلومات لاتخاذ القرارات والتوقعات. يمكن لبعض برامج المحاسبة الآلية إنشاء هذه التقارير تلقائيًا، مما يمنح أصحاب الأعمال رؤية أكثر دقة وحداثة للوضع المالي لشركاتهم.
تتبع الوقت والموافقات على سير العمل
يعد تتبع الوقت أداة أساسية لفهم توزيع تكاليف العمالة، حيث يتيح للشركات معرفة كيفية تحويل ساعات عمل الموظفين إلى تكاليف عبر مختلف الأدوار أو المشاريع أو المهام. تؤثر طريقة توزيع هذه التكاليف بشكل مباشر على الربحية ويمكن أن تساعد في وضع ميزانيات وتوقعات أكثر دقة. يمكن أن تساعد أتمتة تتبع الوقت داخل نظام المحاسبة أو نظام الرواتب في ضمان اتساق بيانات العمالة، في حين أن إدخال الوقت يدويًا قد يكون أكثر عرضة للأخطاء.
ما هي بعض أدوات أتمتة المحاسبة الفعالة؟
هناك العديد من أدوات أتمتة المحاسبة في السوق، ويمكن أن تختلف ميزاتها وقدراتها. اعتمادًا على نموذج عملك واحتياجاتك التشغيلية، قد تكون بعض الميزات أكثر أهمية من غيرها. فيما يلي أفضل اختياراتنا لأنظمة المحاسبة الآلية التي يمكنك أخذها في الاعتبار:
Xero
Xero هي منصة برمجيات محاسبة تتيح للمستخدمين استخدام تطبيقات خارجية مدمجة وميزات مطابقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن المزايا الرئيسية الأخرى لـ Xero المحاسبة الآلية وتركيزها على الحسابات المستحقة الدفع وملحقات كشوف المرتبات.
لمن هذا المنتج: محاسبو الشركات الصغيرة الذين يديرون عدة كيانات ويحتاجون إلى تكامل تطبيقات طرف ثالث.
سعر الاشتراك: ابتداءً من 25 دولارًا شهريًا؛ تبلغ تكلفة خطة Established الأعلى مستوى من Xero 90 دولارًا شهريًا.
إنتويت كويكبوكس
يشتهر Quickbooks بنظامه المحاسبي الشامل، وهو برنامج آخر لأتمتة المحاسبة يدمج البيانات من الخدمات المصرفية مثل Slash. يمكن مزامنة المعاملات، ويمكن تغيير سير العمل الخاص بالصناعة وفقًا لاحتياجات عملك باستخدام ميزات مثل تصنيف النفقات وإنشاء التقارير.
لمن هذا المنتج: الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تحتاج إلى برنامج محاسبة موثوق به مع منحنى تعلم بسيط.
سعر الاشتراك: تتراوح أسعار QuickBooks Online بين 19 و 137.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا. تتطلب كل كيان إضافي اشتراكًا إضافيًا.
أوراكل نتسويت
NetSuite هو نظام لإدارة موارد المؤسسات (ERP) مخصص للشركات الناشئة والمؤسسات؛ تعمل ميزاته المحاسبية الآلية جنبًا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من الموارد المستندة إلى السحابة للمساعدة في توسيع نطاق العمليات التجارية. وهي في الأساس مجموعة أدوات لإدارة الأعمال تتضمن أدوات محاسبية آلية، ولكنها تتضمن أيضًا عروضًا تجارية أخرى مثل CRM وإدارة رأس المال البشري.
لمن هذا المنتج: الشركات النامية التي تضم 3-10+ كيانات وتحتاج إلى نظام محاسبة قابل للتطوير بسهولة.
سعر الاشتراك: تبدأ من حوالي 999 دولارًا أمريكيًا شهريًا للترخيص الأساسي بالإضافة إلى 99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا. تتراوح التكاليف الإجمالية عادةً بين 20,000 و 100,000 دولار أمريكي سنويًا حسب الوحدات النمطية وعدد المستخدمين.
مايكروسوفت دايناميكس 365
Microsoft Dynamics 365 هي منصة متعددة الحلول تربط البيانات عبر المبيعات والعمليات والمالية ووظائف الأعمال الأخرى. كجزء من مجموعة تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، تتضمن إمكانات محاسبية آلية مثل دفتر الأستاذ العام ومحاسبة المشاريع والميزانية.
لمن هذا المنتج: الشركات الكبيرة التي تحتاج إلى سير عمل محاسبة قوي متعدد الكيانات ومتكامل بشكل وثيق مع نظام Microsoft الخاص بها.
سعر الاشتراك: تبدأ الأسعار من 80 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا، وتبدأ أسعار وحدات المالية من 210 دولارات أمريكية لكل مستخدم شهريًا.
BlackLine
BlackLine هي منصة برمجية مالية وسحابية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتتميز بتركيزها الاستراتيجي. من خلال استخدام الأتمتة، تعمل منصتهم على أتمتة عمليات التسجيل إلى التقرير والفواتير إلى النقد. تتميز BlackLine أيضًا بمركز مركزي للحوكمة وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى لوحة تحكم تتيح للمستخدمين تصور البيانات.
لمن هذا المنتج: الشركات المتوسطة أو الكبيرة الحجم، وتستخدم عادةً لفرق التمويل المؤسسي.
سعر الاشتراك: لا تقدم BlackLine أسعارًا ثابتة، بل تضع أسعارًا مخصصة بناءً على تفاصيل تشمل عدد المستخدمين أو عدد عمليات التكامل.
FreshBooks
FreshBooks هو برنامج شامل للأعمال الصغيرة يتضمن أدوات مثل التقاط الإيصالات وإعداد التقارير المالية وإدارة التدفق النقدي وإصدار الفواتير. أداة المحاسبة SaaS الخاصة بهم هي الأفضل للاستخدام من قبل العاملين المستقلين ومقدمي الخدمات الصغيرة.
لمن هذا المنتج: الشركات الصغيرة القائمة على الخدمات، والمستقلون، والمستشارون الذين يديرون 1-3 كيانات بسيطة ذات احتياجات محاسبية مباشرة.
سعر الاشتراك: تبدأ من 252 دولارًا أمريكيًا في السنة وتصل إلى 700 دولار أمريكي في السنة. تتطلب الشركات المتعددة اشتراكات منفصلة.
Deltek
بالنسبة للشركات التي تعتمد على المشاريع بشكل أكبر، توفر Deltek أدوات التخطيط المالي والامتثال للشركات المتوسطة إلى الكبيرة. قد تعمل هذه الشركات في قطاعات تتراوح من الهندسة المعمارية إلى البناء أو التعاقدات الحكومية.
لمن هذا المنتج: الأعمال القائمة على المشاريع التي تتبع دورات حياة طويلة بدلاً من المعاملات الفردية.
سعر الاشتراك: يتطلب عرض أسعار مخصص.
Spendesk
Spendesk هي منصة لإدارة النفقات توفر رؤية في الوقت الفعلي للنفقات وتسوية آلية. وهي مناسبة بشكل خاص لفرق الشؤون المالية داخل الاتحاد الأوروبي للتحكم في ميزانيات الفرق ومسارات عمل النفقات ولوحات معلومات التقارير وتتبعها.
لمن هذا المنتج: الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ترغب في مساعدة الشركات على مركزية إدارة نفقاتها.
سعر الاشتراك: يتطلب عرض أسعار مخصص.
أفضل منصة مصرفية للأعمال التجارية لتكامل المحاسبة: شرطة
يوفر Slash العديد من الميزات الأساسية اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مجمعة في منصة واحدة. مع Slash، يمكنك مزامنة البيانات المحاسبية من أي مكان آخر مع حساباتك المصرفية التجارية، واستخدام بطاقات افتراضية ومادية غير محدودة مع ضوابط إنفاق ذكية، وإدارة مدفوعات الموردين، بما في ذلك المدفوعات الدولية، كل ذلك من لوحة تحكم واحدة.
- أتمتة مزامنة البيانات: انقل بيانات المعاملات مباشرة إلى برنامج المحاسبة الخاص بك في الوقت الفعلي باستخدام Slash API، مما يلغي الحاجة إلى الإدخال اليدوي ويقلل من الأخطاء. قم بتكوين التعيينات التلقائية لفرز معاملاتك إلى فئات نفقات متوافقة مع الضرائب.
- تقسيم المعاملات: قسّم معاملة واحدة إلى عدة بنود محاسبية لتوزيعها بشكل صحيح قبل موسم الضرائب.
- دعم الكيانات المتعددة: حافظ على تنظيم الشؤون المالية في جميع الشركات التابعة لك من خلال مركزية كشوف الحسابات والحسابات مع الحفاظ على رؤية موحدة.
Slash business banking
Works with cards, crypto, plus cards, crypto, accounting, and more.
ما هي العمليات المحاسبية الأكثر ملاءمة للأتمتة؟
فيما يلي، سنناقش المهام المحاسبية الأكثر ملاءمة للأتمتة وأسباب استهلاكها لوقت أطول عند التعامل معها يدويًا:
معالجة فواتير الموردين وإدارة الذمم الدائنة
العمل مع الموردين أمر شائع في العديد من الشركات، ولكن في بعض الأحيان تحتوي الفواتير على تناقضات أو تحتاج إلى موافقات قانونية. يمكن للأتمتة التحقق من هذه التفاصيل بسرعة ودفع مستحقات الموردين بدقة.
التعامل مع نفقات الموظفين وتعويضاتهم
إذا كان على كل موظف إنشاء تقرير نفقات يدويًا، فهذا يستغرق وقتًا ثمينًا يمكن استغلاله بشكل أفضل في أداء مسؤولياتهم المهنية اليومية. تتيح أتمتة عملية السداد للفرق التركيز على الأمور المهمة.
تسوية كشوف الحسابات المصرفية والمعاملات
قد يكون فحص المعاملات يدويًا للتحقق من عدم وجود أخطاء أمرًا متكررًا. إن الطبيعة الميكانيكية لهذا العمل تجعله أكثر عرضة للأخطاء البشرية، لذا فإن أتمتة هذه العملية يمكن أن تقلل من احتمالية حدوث هذه الأخطاء.
إعداد التقارير المالية وإقفال الحسابات
لإغلاق الحسابات أو إعداد التقارير المالية بثقة، من الضروري توحيد العملية. يمكن للأتمتة أن تحافظ على اتساق التقارير وتسهل توثيقها، مما يقلل من الاعتماد على جداول البيانات وحدها.
إدارة أوامر الشراء وسير عمل المشتريات
مع نمو الشركات، يمكن أن يزداد حجم أوامر الشراء. لمواكبة سرعة الطلبات، يمكن للأتمتة أن تخفف العبء عن كاهل أعضاء الفريق وتضمن زيادة السرعة دون فقدان الرقابة.
ما هي العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار برنامج أتمتة المحاسبة؟
قبل اختيار برنامج أتمتة المحاسبة المناسب لشركتك، ضع في اعتبارك المعايير والقدرات التالية:
- إدخال البيانات المبسط: تحسين الدقة في المهام المحاسبية الأساسية مثل حسابات الدفع أو تصنيف النفقات.
- تصنيف الفواتير: يجب أن تتميز منصة المحاسبة الخاصة بك بتقنية OCR لالتقاط المعلومات تلقائيًا من الفواتير التي تم تحميلها. ستستخدم بعض الأنظمة أيضًا الذكاء الاصطناعي لمطابقة الفواتير مع أوامر الشراء والمعاملات المناسبة لها، مما يزيل عناء التسوية.
- عمليات سير عمل مرنة للموافقة: يمكن لأنظمة المحاسبة توجيه المستندات المالية إلى الفريق أو المسؤول المناسب بناءً على من يحتاج إلى الموافقة أو المراجعة؛ وإرسال الفواتير تلقائيًا إلى فريق الحسابات الدائنة وإرسال الإيصالات إلى فريق الشؤون المالية.
- جميع المعاملات في لوحة تحكم واحدة: قد تشرف بعض الشركات على عدة كيانات تحتاج إلى إدارة معاملاتها ونفقاتها وأرصدة بطاقاتها. يمكن لبرامج أتمتة المحاسبة تتبع جميع هذه البيانات في لوحة تحكم واحدة، مما يقلل من عبء التتبع اليدوي.
تنفيذ أتمتة المحاسبة في 5 خطوات سهلة
قبل تنفيذ الأدوات الآلية، ضع في اعتبارك الخطوات التالية التي ستساعد الشركات على تقييم كيفية دمج هذه التغييرات:
تقييم سير العمل المحاسبي الحالي
افهم الجوانب التي يمكن أن تكون أكثر كفاءة في سير عمل المحاسبة الحالي لديك. ما هي الأنظمة المعنية، ومتى يتم إدخال البيانات، ومتى تكون الموافقات مطلوبة؟ توفر هذه المعلومات لك صورة عن أنظمة الموافقة التي تستغرق وقتًا طويلاً وتبطئ سير العمل. من خلال إجراء مراجعة داخلية كاملة لنظامك الحالي، يمكنك فهم الأجزاء التي تحتاج إلى إعادة تنظيم في العملية بشكل أفضل.
تأكد من أن لديك منصة المحاسبة المناسبة للأتمتة
تأكد من فهمك للاختلافات الرئيسية بين برامج الحسابات المختلفة. على سبيل المثال، بعض المنصات تدعم الفرق الكبيرة بشكل أفضل مقارنة بالفرق الصغيرة، لذا فإن تقييم هذه الأولويات التشغيلية يمكن أن يساعدك في تضييق نطاق اتخاذ القرار.
تنفيذ عمليات تجريبية لاختبار الأتمتة
يمنحك الاختبار فكرة عامة عن كيفية تأثير الأتمتة على أموالك بشكل أكثر تحديدًا. يعد الاختبار التجريبي فرصة رائعة لاستخدام مصادر بيانات حقيقية بدلاً من المعلومات الوهمية قبل الالتزام الكامل بأي خدمة. يتيح ذلك للشركات تقييم مدى دقة التسوية مقارنةً بالتقرير اليدوي.
تدريب فريقك على العمليات الجديدة
ساعد فريقك على تعلم ودمج العملية الجديدة للانتقال. بمجرد تدريب فرق الشؤون المالية، يمكنهم تقييم العمليات التي أصبحت أكثر كفاءة بفضل الأتمتة، وكيف تتغير أدوارهم ومسؤولياتهم الجديدة للعمل جنبًا إلى جنب مع البرنامج بدلاً من العمل بشكل منفصل عنه.
أتمتة المقاييس عبر سير عمل إضافي
بمجرد اختبار فريقك وتدريبه، يمكنك البدء في توسيع نطاق الأتمتة عبر سير عمل إضافي عن طريق إضافة مستخدمين جدد وتحديث الوثائق والتدريب ليعكس العمليات الجديدة. من المفيد للغاية توسيع نطاق سير العمل الذي أدى أداءً جيدًا في المرحلة التجريبية وقلل بشكل عام من الجهد اليدوي للفريق.
بسّط إدارة أموالك اليوم مع Slash
غالبًا ما يؤدي فصل السجلات المحاسبية عن الأنشطة المالية اليومية إلى تكرار الأعمال اليدوية غير الضرورية. يساعد Slash في سد هذه الفجوة من خلال مزامنة بيانات المعاملات الخاصة بك بسلاسة مع سير العمل المحاسبي.
يتيح Slash للشركات تبسيط عمليات المحاسبة من خلال المعاملات المصنفة تلقائيًا والتعيينات القابلة للتخصيص والتكامل السلس مع منصات مثل QuickBooks و Xero. كما يمكن أن يوفر التتبع في الوقت الفعلي والبيانات الموحدة رؤية أفضل للنفقات واتجاهات الإنفاق، مما يسهل مراقبة الأداء المالي فور حدوثه. باختصار، يمكن لفرق الشؤون المالية إغلاق الدفاتر بشكل أسرع وبجهد يدوي أقل.
يوفر Slash أدوات إضافية مصممة لتحديث العمليات المالية للأعمال، بما في ذلك:
- مدفوعات العملة المشفرة: يمكن للشركات إرسال واستلام عملات مستقرة مربوطة بالدولار الأمريكي مثل USDC و USDT. وهذا يتيح للشركات الحصول على مزايا محتملة مثل تسوية أسرع وتكاليف معالجة أقل، مع تجنب تقلبات الأسعار المرتبطة بالعديد من العملات المشفرة الأخرى.⁴
- حساب بالدولار الأمريكي العالمي: يتيح حساب Slash Global USD لأصحاب الأعمال الأجانب إرسال واستلام الدولار الأمريكي في جميع أنحاء العالم دون الحاجة إلى حساب مصرفي في الولايات المتحدة أو شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة.³
- الضوابط المالية متعددة الكيانات: يدعم Slash الشركات التي تدير عدة كيانات من خلال توفير رؤية موحدة لجميع حساباتك. اعرض جميع كشوف حساباتك في مكان واحد، وافصل بين التدفقات النقدية المختلفة باستخدام حسابات افتراضية قابلة للتكوين.
- تمويل رأس المال العامل: تم تصميم Slash’s Working Capital للشركات النامية التي تحتاج إلى تمويل مرن. يمكن للمستخدمين الاختيار بين شروط سداد مرنة لمدة 30 أو 60 أو 90 يومًا حتى تتمكن الشركات من مواصلة التوسع مع الاستمرار في دعم السيولة للعمليات اليومية.⁵
بسّط طريقة إدارة أموال شركتك. ابدأ باستخدام Slash لتوحيد المدفوعات وتبسيط عمليات المحاسبة. اعرف المزيد على slash.com اليوم.
Apply in less than 10 minutes today
Join the 5,000+ businesses already using Slash.
الأسئلة المتكررة
هل ستحل برامج المحاسبة الآلية محل المحاسبين؟
لا، لن تحل المحاسبة الآلية محل المحاسبين، ولكنها ستغير عملية عملهم اليومية. سيظل هناك حاجة إلى المحاسبين للإشراف على الأتمتة وتقديم المشورة الاستراتيجية.
ما هو أفضل ذكاء اصطناعي لاستخدامه في المحاسبة؟
يتكامل Slash مع Quickbooks، الذي يستخدم تقنية OCR للمساعدة في مطابقة معاملات التغذية المصرفية مع الفواتير أو الإيصالات ذات الصلة. يمكن أن تساعد هذه الأدوات أيضًا في تحديد التناقضات المحتملة في مسك الدفاتر، مما يساعد الفرق على مراجعة الأخطاء وتصحيحها بشكل أكثر كفاءة.
كم من الوقت يمكن أن توفر الأتمتة بشكل واقعي لفريق المحاسبة لدي؟
اعتمادًا على العمليات المحاسبية الأكثر أهمية بالنسبة لشركتك، يمكن لبرامج المحاسبة أن تقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق في المهام اليدوية. يعتمد التوفير الفعلي في الوقت على عمق عملياتك المحاسبية وحجم شركتك.
اقرأ المزيد منا
